Rok 2026 został określony przez branżę jako „rok wzrostu wolumenu” dla modułów optycznych 1,6T. LightCounting przewiduje, że łączna wielkość rynku modułów optycznych 800G i 1,6T w 2026 r. może osiągnąć 14,6 miliarda dolarów, co będzie stanowić około 64% całkowitego rynku modułów optycznych.
W erze 1,6T rozpraszanie ciepła nie jest już drugorzędną kwestią – azotek aluminium (AlN) zajął centralne miejsce!
Wykorzystanie AlN było napędzane krok po kroku poprzez zwiększanie szybkości transmisji danych w modułach optycznych.
wEra 400G, pobór mocy ogólnie wahał się od 8 do 12 W. Ceramika z tlenku glinu lub podłoża z żywicy BT były wystarczające, aby sprostać rutynowym potrzebom w zakresie rozpraszania ciepła. Chociaż AlN oferował doskonałą wydajność, jego wysoki koszt oznaczał, że jego zalety w zakresie zarządzania ciepłem nie mogły w tamtym czasie przełożyć się na wartość komercyjną.
wEtap 800G, pobór mocy wzrósł do typowo 15–20 W, a niektóre moduły-krzemowe-fotoniczne o dużej mocy i dalekiego zasięgu zbliżały się do 30 W. Aby sprostać wyzwaniom termicznym związanym z-wdrożeniem o dużej gęstości, czołowi dostawcy usług w chmurze, tacy jak Google i Meta, wprowadzili AlN w ilościach-do modeli z najwyższej półki (szczególnie{{9}dalekodystansowych i krzemowych-fotonicznych rozwiązań), co spowodowało znaczący wzrost wzrost penetracji w segmencie premium.
Wchodząc doEpoka 1,6Trozpraszanie ciepła stało się głównym wąskim gardłem. Oczekuje się, że pobór mocy modułu wzrośnie do ponad 25–30 W, przy wykładniczym wzroście gęstości strumienia ciepła. W tym kontekście rozwiązania na bazie tlenku glinu-są całkowicie wykluczone; biorąc pod uwagę istniejące dojrzałe procesy-produkcji masowej, AlN – dzięki wyjątkowo wysokiej przewodności cieplnej – stał się-standardowym rozwiązaniem branżowym spełniającym wymagania termiczne 1,6 T i obecnie nie ma-opłacalnej alternatywy.
Podłoża ceramiczne AlN – rosnący popyt!
AlN (standard dla 1,6T / 3,2T / CPO):przewodność cieplna 170–230 W/mK, współczynnik rozszerzalności cieplnej dobrze dopasowany do InP i chipów krzemowych, izolujący elektrycznie, hermetyczny i charakteryzujący się wysoką-niską-stratą charakterystyką – doskonale rozwiązuje dwa główne problemy-szybkich urządzeń optycznych: rozpraszanie ciepła o dużej-gęstości i zakłócenia sygnału o wysokiej-częstotliwości.
W erze 400G koszt podłoża ceramicznego stanowił zaledwie 3–5% całkowitego kosztu modułu.
W epoce 1,6T wartość zestawu substratów AlN wzrasta z 17 USD do 22 USD, a udział kosztów sięga 8–12% – przewyższając udział chipów optycznych InP (5–8%).
Masa materiału ceramicznego na moduł jest ponad 25 razy większa niż w przypadku surowca na chipy optyczne, zatem potencjał wzrostu rynku znacznie przewyższa potencjał sektora modułów optycznych. Oczekuje się, że w latach 2025–2027 rynek wzrośnie ponad 10-krotnie w ciągu zaledwie dwóch lat.
Długoterminowy-pułap wzrostu podniesiony przez CPO:technologia ta rezygnuje z tradycyjnego, dyskretnego pakowania-urządzeń optycznych i wykorzystuje zintegrowane podłoża ceramiczne, w których mieści się wiele silników optycznych w jednym urządzeniu. Zużycie podłoża ceramicznego na sprzęt wzrasta 3–5 razy. W erze 3,2T rozwiązania CPO staną się głównym nurtem, powodując trwały, gwałtowny wzrost długoterminowego-zapotrzebowania na substrat AlN.
Ale skoro dominujący gracze kontrolują podaż – co czeka AlN?
Zagraniczne dostawy stoją w obliczu ograniczeń ze względu na-ograniczenia eksportu pierwiastków ziem rzadkich.Japoński gigant Tokuyama i inni gracze posiadają około 70% światowego-rynku wysokiej klasy proszków, ale dostawy kluczowych środków pomocniczych do spiekania –-pierwiastków ziem rzadkich – są obecnie objęte przerwami w dostawach. Istniejące zapasy wyczerpują się, co zmusza je do zmniejszenia przydziału kwot dla Chin i zaprzestania przyjmowania nowych zamówień, co prowadzi do niedoborów materiałów-najwyższej jakości.
Te zakłócenia w dostawach zmuszają wiodących krajowych producentów modułów optycznych do przyspieszenia-dywersyfikacji łańcucha dostaw, tworząc prawdziwe możliwości dla krajowych proszków i substratów AlN. Obecnie proszki produkowane w kraju mogą już spełniać wymagania dla modułów optycznych 1,6 T (o zawartości tlenu na poziomie 0,75%), a ceny wahają się w granicach 800 000–1 000 000 RMB za tonę, a instytucje spodziewają się dalszych-terminowych wzrostów. Jednak w przypadku zastosowań 3,2T wymagana zawartość tlenu wynosi poniżej 0,75%, czego produkty krajowe nie mogą jeszcze osiągnąć, dlatego-zaawansowane zastosowania w dalszym ciągu opierają się na imporcie.